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经过多方调研和行业权威机构数据统计，截至2016年底，中国理财市场总规模已达百万亿元，同比增长速度超过20%。其中，银行业理财规模近30万亿元，占据市场最高份额；信托、证券、保险行业的理财规模也均在15万亿以上；互联网理财规模发展速度最快，2013~2016年三年间市场规模由3,853亿激增到2.6万亿元，预计到2020年将达到16.7万亿元。中国的高净值人群规模和财富不断增长的同时，他们的理财观念逐渐从创富到守富，对于理财的需求不仅迫切，同时也有了更高要求的专业化、定制化的理财服务，需要法律、税务、财务、金融、教育等领域的介入。
理财产品规范化、市场化、细分化、专业化、差异化的发展，将为理财机构相关产品的研发、创新打开相应垂直化细分市场，并为赢取更多客户提供机遇。随着互联网金融大浪潮的到来，以后将会是“互联网+独立理财规划师”的时代。一名合格的理财规划师必须具备六大知识领域和专业技能。六大知识领域分别为理财基础知识、金融资产运用基础知识、有关人生设计基础知识、风险管理基础知识、节税理财设计基础知识和财产及财产转移设计基础知识；六大专业技能分别是专业知识技能、基本技能、职业能力、收集能力、分析能力和整理规划能力。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“中国大陆拥有一千万可投资资产的高净值家庭数量已经达到75万户，拥有一亿可投资资产的超高净值家庭数量已经达到6万户。随着高净值客户人群规模和财富的快速增加，对专业的理财规划需求存在明显缺口，能够为高净值客户提供专业理财服务的优秀理财规划师有着广阔的市场发展前景。很高兴能与行业领先的全球资产服务机构美信全球，以及国内领先的财经新媒体和第一财经知识付费平台功夫财经联合发布这份针对中国理财规划师群体的白皮书，希望这份白皮书能给那些正在寻找理财师的投资者一些启发。”
美信全球CEO刁盛鑫表示：“中国经济目前处于转型、结构调整阶段，新常态经济正以前所未有的速度带动国人财富的创造、积累和流动，随着全球化新浪潮和金融知识普及，国人的投资更加多元化，需要寻找更多的渠道来消化这些快速累积增加的财富，使资产配置更加合理。在这种大背景下，理财规划师如何提升全球化的金融视野，触达海外的优质资产，提升综合服务能力，是未来的行业挑战之一。如何通过金融科技与理财规划师个性化服务的结合，使全球资产配置行业实现更高效率，为客户提供更优质的服务，是美信全球不断探索的目标。在本次理财师白皮书及理财规划师评选活动中，大家也可以看到精彩的思考与分享，关于行业精英们是如何应对这一挑战的。很高兴能与全球领先的研究中国高净值人群的权威机构胡润研究院以及功夫财经联合发布这份理财师白皮书。”
功夫财经CEO王牧笛表示：“在中国经济经历高速发展后产生一个必然的现象，这些坚守勤劳致富的创富者，一路走下来必须面对一个事实，对投资理财教育的集体性匮乏，和他们对高净值人群的财富守护者-也就是理财规划师这个群体的接触，集体性缺乏。如何通过高质的体系化的内容锻造，使理财规划师群体的专业价值得到精确的传达和广泛的传播，正是功夫财经意愿携手更多优秀的财富管理者们，一起倾心而注，倾力而为的事情。很高兴能与全球领先的研究中国高净值人群的权威机构胡润研究院以及美信全球联合发布这份理财师白皮书。”
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