在过往 5 年间，中国少儿编程经历了飞速发展，政府的激励、市场的逐步成熟、用户需求的提升，让编程更加炙手可热。本文将针对中国市场，探讨少儿编程的商业模式、未来发展空间，以及未来发展形态等一系列问题。

2016 年，美国总统奥巴马宣布，向一些州政府提供逾 40 亿美元的资金，以确保每一名 K12 学生都能有接受计算机教育的机会，他称这个计划为 " 全民计算机科学行动计划 "。尽管 2017 年特朗普否决了该计划，但随后他也签署了总统备忘录，要求美国教育部每年投入至少 2 亿美元用于 STEAM 教育。

类似的，过去 5-10 年，英国、中国、以色列、西班牙等国也在基础教育中提出了支持少儿编程的举措，这是一次全球范围的教育浪潮。

少儿编程工具的诞生

在美国，少儿编程教育的起步是以 Scratch 为代表的的拖拽式编程，Scratch 推出于 2007 年，由 MIT 的终生幼儿园团队（Lifelong Kindergarten Group）研发，并免费提供给全球青少年用户。Scratch 对于少儿编程市场的影响深远，因此我们有必要重点研究它的发展过程。

科普

Scratch 的发展线

2007 年，scratch 1.0 诞生，使用 Squeak 语言；

2013 年，scratch 2.0 诞生，使用 Flash 语言；

2019 年，scratch 3.0 诞生，使用 H5 和 Javascript 语言。

（Scratch 2.0 界面）

Scratch 的核心在于简易化、图形化、平台化，这些特点让 Scratch 收获了 4500 万名用户（截止 2019 年 8 月）。

由于 MIT 的服务器在国外，中国访问速度较慢，同时 Scratch 的 2.0 版本基于 flash，对移动端的支持不友好，因此在国内的用户数量一直不多。

好在，任何人都可以从 GitHub 下载源代码，搭建属于自己的 scratch 平台。2014 年 2.0 源代码放出后，国内快速新增了许多本地化品牌，例如计蒜客（2014 年）、傲梦（2014 年）、编程猫（2015 年）、小码王（2016 年）、核桃编程（2017 年），其实更早的 2010 年，阿尔法营就开始引入了 scratch。

Scratch 在中国的本地化让早期参与的公司收获了第一批用户。

在图形化编程风靡全球的同时，有一个问题困扰着教育者和家长们。Scratch 本身是一个公益性组织，它可以提供工具、基础的教程以及链接全球的社区平台，但是孩子如何系统性的学习少儿编程？谁来教、怎么学？

提供学习场景的产品

随着美国少儿编程教育的发展，如何教学的问题越来越突出。一家叫做 Tynker 的公司适时的在 2012 年诞生了。

虽然 Tynker 的语言和原理基于 scratch，但没有直接用 scratch 的源代码。由于在早期就得到了天使投资人的资助，它一开始就采用了 H5 和 Javascript 语言，并且在第二年就推出了 Tynker for School，卖给学校实现商业变现。

（Tynker 界面）

Tynker 的出现解决了师资匮乏问题：用游戏化的方式，孩子可以不需要老师，进行交互性的学习。采用这种边际成本几乎为 0 的方式，Tynker 从学校拓展到广大 C 端，采用 120 美元 / 年 / 入，或者 180 美元 / 终身 / 人的订阅模式，为孩子及家庭提供从易到难，从软件到硬件的 30 多门交互学习课程。Tynker 现在拥有 6000 万用户，甚至超过了 scratch。

这种模式启发了一大批公司，例如 CodeMonkey（2013 年成立，一个写代码让猴子吃香蕉的游戏，1000 万用户）、CodeCombat（2013 年成立，一个探索式学习，使用代码闯关的游戏，1200 万用户），还有美国青少年中流行的 MineCraft 也被用于游戏化学习。

用户需要一种场景来学习和使用编程，Tynker 等游戏化编程公司正是提供了这样一种场景。这类产品也在一定程度上解决了所谓的 " 学习出口 " 问题，孩子可以在代码完成后立刻得到练习的正反馈。

中国市场的这类产品较为匮乏，不够重视使用场景是中国初创教育公司的通病。

中国市场的 2 个驱动因素

回过头来说中国市场。

和美国不一样，中国少儿编程教育受到政策的影响更大，一是政府对 STEAM 教育的大力扶持；二是新高考对信息技术升学的需求。

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2015 年，教育部首次在《关于 " 十三五 " 期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》中，提到了探索 STEAM 教育（跨学科教育）、创客教育等新教育模式。2018 年，《教育信息化 2.0 行动计划》提出了数字化校园建设覆盖全体学校的目标，要求将学生信息素养纳入学生综合素质评价，完善课程方案和课程标准，并将信息技术纳入初、高中学业水平考试，学习人工智能和编程课程内容——大多数学校缺乏信息课程，需要从第三方采购课程服务。

2014 年，浙江新高考改革启动，将信息技术纳入高考选考科目。虽然其他省份还没有将其纳入高考，但是上海、山东、北京等地在随后的几年之间分别把编程课纳入中小学教学中。

当然，NOI 类（全国青少年信息学奥林匹克相关的各级别比赛）也是家长认为孩子需要学习编程的驱动因素之一。只不过这一因素更加类似于 " 拔尖 " 需求，覆盖的人群相对特定。

总的来看，B 端引入编程课程是部分校长的增量需求。而在 C 端，初中以上家长对升学是最大的考量；还没有到升学阶段的孩子家长，则会从素质角度考虑是否要学习编程。

笔者根据鲸准信息做的个人统计，2015 年成立了 23 家少儿编程相关企业，是上一年的 3 倍多，并且该数字在 2016 年、2017 年继续增长。

（2012-2018 年少儿编程公司成立时间）

在融资上，2017 年少儿编程同样出现了快速增长趋势，在此不再赘述。

政策、资本共同加速了中国少儿编程行业的发展，这种加速能拉进我们和发达国家之间的差距，有助于少儿编程概念普及，而实际上产业上下游的成熟度还需要长时间培养。

中国编程市场的产业链构成

C 端产业链

上游：硬件和软件设计、制作商

中游：利用这些产品进行开展教学的教育机构

下游：学习编程的学生群体

（少儿编程图：B2C 产业链简图）

B 端产业链

上游：硬件和软件设计、制作商

中游：硬件、软件集成商及专门的课程产品提供商

下游：购买产品和服务的学校和其他教育机构。

（少儿编程 B2B 端产业链简图）

B 端市场中，学校的校长在 STEAM、编程产品上有明确的采购需求，但市场拓展受到区域限制较大，且谈判周期长，很难快速扩张；C 端市场则受限于家长对于孩子是否要学习编程的需求不明确，还处于早期状态。

不论是 B 端还是 C 端，上游的硬件、软件设计制造商都具有较高的壁垒。C 端下游的教学机构现阶段则存在较大的获客成本，商业模式有待进一步完善。

家长的需求：升学和启蒙

前几天 NOIP（全国青少年信息学奥林匹克联赛）宣布该项竞赛停办，在朋友圈感到惊慌的不仅有少儿编程教育机构，也有不少正在准备该项竞赛的学生家长们。

感到惊慌的主要是初中及更高年级的孩子家长，他们原本希望通过获得 NOIP 省一等奖，就可以得到高考 20 分左右的加分，在一些升学竞争激烈的省份，这意味着很多。

NOIP 的省一等奖获奖概率要大于数学、物理、化学和生物等几个竞赛。例如，2017 年，NOIP 省一获奖人数 1888 人，比数学省一获奖人数 1724 人略多；但对比参赛人数，NOIP 在 11 万上下，远少于数学几十万的参赛人数。

好消息是 NOIP 虽然停办了，主办方中国计算机学会还会举办 NOI 类竞赛，虽然可能会引起短期的混乱，然而各学校选拔人才的需求不变的情况下，一个全国性的信息学比赛的存在还是大势所趋。

除了升学之外，家长的另一个主要需求来自于逻辑思维启蒙。随着人工智能的普及，越来越多的家长并不排斥让孩子早接触编程思维，只不过目前 53% 的家长付费意愿在 3000 元以下（根据编程猫的大数据报告）。

中国市场未来发展

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市场中已经有多家行业巨头进入，比如 IT 培训上市企业达内科技，推出了线下机构 " 童程童美 "，提供少儿编程、NOIP 等课程教学，在全国有 180 多个校区（独立于达内成人培训学校），" 童程童美 " 校区数相比 2016 年年底增长了 6 倍。

达内科技只是众多押宝少儿编程的上市公司之一。

其他一些上市公司则通过投资进入。例如盛通股份则通过投资编程猫，和旗下的 " 乐博乐博 " 机器人门店合作，推出机器人 + 编程课程；同时，盛通股份还收购了一家提供机器人硬件的 " 中鸣数码 "。截止今年 8 月，盛通已经售出了全部编程猫的股份。

网易和好未来则通过合作、收购的形式，分别引入了 CodeCombat（订阅模式） 和 CodeMonkey（订阅模式和视频教学） ，本地化之后未来也将占据市场一席之地。

初创公司，如编程猫（工具 + 平台 + 真人 AI 老师）、傲梦（真人老师 1 对 1）、计蒜客（真人老师小班）、编玩边学（真人老师 1 对 6）、核桃编程（线上双师）等线上编程教育机构，尽管商业模式有所差异，他们共同争夺的是同一个快速发展的市场。其中用户数最多的产品，目前用户数也刚破千万，相较 Tynker 等产品还有很大提升空间。

如果说过去几年学习编程的渗透率高速增长，是受到政策和资本的催化，接下来考验的更多是内容和产品的深度打磨，从笔者个人的观察来看，国产内容的精细度和国外知名产品还有一定差距。

毫无疑问，少儿编程教育在中国还有很长的未来。