2019年半年白皮书纵览上半年市场整体变化趋势，主要聚焦在国内、国际市场概况、旅客出行特征、节假日民航市场出行变化、中转市场分析等行业热点上。下半年展望结合航指数相关数据，利用大数据技术，建立有效的预测模型，对下半年的市场趋势及热点情况进行预测。
一.上半年行业发展综述
01.全行业宏观概况
2019年上半年国内、国际市场增速同步放缓，量价差距“喇叭口”形态趋于平稳；港澳台市场回暖后逐渐平稳发展。景气指数显示民航市场目前整体处于“稳中求进”的良好态势。
如图1所示，2019年上半年民航全市场景气指数稳步小幅增长，但国内航线和国际航线增速呈放缓趋势。
国内航线景气指数142，同比增长3.9%，增速较2018年同期下降3.1个百分点。
国际航线景气指数191，同比增长8.8%，增速较2018年同期下降3.8个百分点。
港澳台航线景气指数130，同比增长6.6%，增速较2018年同期下降0.6个百分点。
如图2所示，2019年上半年民航全市场运输量指数整体增长；价格指数在国内航线，国际航线，港澳台航线均有所下降。
国内航线运输量指数215，同比增长6.8%；价格指数90，同比下降2.6%。
国际航线运输量指数357，同比增长11.9%；价格指数67，同比下降0.6%。
港澳台航线运输量指数187，同比增长12.7%；价格指数85，同比下降1.1%。
如图3所示，2019年上半年全市场客座率水平表现较好，市场投放策略相对利好。
国内航线客座率85%，较2018年同期水平提升3%，产投比相对较好。
国际航线客座率81%，港澳台航线客座率81%，较2018年同期水平提升1%。
02.上半年民航旅客规模及特征
国内市场
如图4所示，2019年上半年国内航线旅客规模9541万人，较2018年同期增长8.0%。但平均飞行距离由2018年同期的1240公里缩短到1238公里。
国内航线人均重复购买率2.64，较2018年同期持平。旅客规模扩增、人均重复购买率保持平稳，民航市场旅客覆盖面或将逐渐扩大化。
如图5所示，2019年上半年国内市场旅客性别比例较2018年同期相比保持稳定，男性旅客比例超出女性7.4个百分点，男性依然占据市场主体优势。
年龄分布方面有微小变化，24~30和41~50岁旅客出行比例同比均下降1%，0~18岁和60岁以上旅客出行比例同比均上升1%。
上半年国内市场四成以上旅客提前预订天数依然集中在航班起飞前3天内，2019年提前预订天数分布保持平稳状态，较2018年同期相比暂无差异。
近几年国内市场中跟团出行比例趋于平稳，2019年上半年仅有6%的旅客出行选择了跟团，较2018年同期持平；而在自由行旅客中超过半数为单独出行，1/4旅客民航出行为双人结伴。
在值机环节虽然自助值机模式不断增加，柜台值机比例同比下降4个百分点，但目前仍是旅客首选。提前3小时以内值机旅客比例同比下降8%，仍占据五成以上市场比例。
国际市场
如图6所示，2019年上半年民航国际航线旅客规模2169万人，较2018年同期增长14.0%，增速高于国内市场6个百分点。
国际航线旅客平均飞行距离较2018年同期（3332公里）下降79公里；重复购买率1.98，较2018年同期上升0.03。
如图7所示，国际市场的提前预订周期明显长于国内市场，45%的旅客提前一个月开始预订，较2018年同期下降1个百分点。
国际出行旅客跟团比例明显高于国内，上半年有1/4旅客选择跟团出游，较2018年同期持平；而在自由行的旅客中独自出行的比例也略少于国内出行，半数自由行旅客为两人及以上结伴出行。
#p#分页标题#e#在值机环节，柜台值机依然是国际市场旅客出行首先，其比例较2018年同期下降1个百分点；提前3小时以内值机旅客比例同比下降2%，但依然占据七成以上市场比例。
二.上半年行业热点透视
节假日出行
三种类型航线在不同节假日表现出较大差异：国内、国际航线五一期间旅客量同比增长热度不减；港澳台航线在元旦，春节期间旅客量同比增长较为突出。
如图8所示，2019年元旦期间，国内、国际航线旅客量增长大幅放缓，港澳台航线旅客量增长再创佳绩。其中国内航线较2018年同期增速下降10个百分点；国际航线较2018年同期增速下降8个百分点；港澳台航线较2018年同期增速上升5个百分点。
2019年春节长假依然是日均旅客量最多的假期，但国内、国际航线旅客量增速呈放缓趋势，港澳台航线旅客量增长持续走高。其中国内航线较2018年同期增速下降12个百分点；国际航线较2018年同期增速下降1个百分点；港澳台航线较2018年同期增速上升7个百分点。
2019年清明期间，国内、国际、港澳台航线旅客量同步增速放缓。其中国内航线较2018年同期增速下降14个百分点；国际航线较2018年同期增速下降10个百分点；港澳台航线较2018年同期增速下降5个百分点。
2019年五一期间，国内、国际航线旅客量小幅加速增长，港澳台航线旅客量增长平稳。其中国内航线较2018年同期增速上升5个百分点；国际航线较2018年同期增速上升1个百分点；港澳台航线较2018年同期增速持平。
2019年端午期间，国内、国际、港澳台航线旅客量再次同步增速放缓。其中国内航线较2018年同期增速下降9个百分点；国际航线较2018年同期增速下降17个百分点；港澳台航线较2018年同期增速下降1个百分点。
中转市场出行
中转是近年来各大机场和航司关注的重点方向之一，其对枢纽机场具有重要意义，合理的中转安排、便利的中转流程、贴心的中转服务，可以增加旅客运输量，提高航线及航班等资源的利用率，拉动机场以及附近区域的经济发展。近年来全市场中转旅客规模保持着稳中有进的良好态势。
如图9所示，2019年上半年国内-国内[8]中转旅客量649.3万人次，较2018年同期增速大幅下降14.3个百分点，增长动力略显不足。
2019年上半年国内-国际[8]中转旅客量623.9万人次，较2018年同期增速小幅下降1.3个百分点，目前来看增长势头依然可观。
2019年上半年国际-国际[8]中转旅客量165.1万人次，较2018年同期增长进一步加快22.8个百分点，增长趋势不容小觑。
如图10所示，从各机场自身来看，2019年上半年北京首都机场中转旅客突破200万人次，西安咸阳机场中转旅客突破100万人次，重庆江北机场中转旅客突破30万人次。
2019年上半年上海虹桥机场中转旅客继续缩水，同比下降2.2%。
2019年上半年中转旅客增长较快的前三个机场为深圳宝安机场，成都双流机场和重庆江北机场，同比增幅分别为：41.5%，25.9%和23.4%。
2019年上半年北京首都机场，上海浦东机场，广州白云机场，昆明长水机场四个主要枢纽机场的中转旅客总比例首次回落到50%以下。
千万级机场吞吐量
2019年上半年受多重因素影响，多家千万级机场吞吐量出现差异化波动，但目前趋势来看，波动幅度仍处于正常范围内。
如图11所示，2019年上半年北京首都机场受西跑道临时限制措施、东跑道外来物探测系统施工、重大保障等多因素影响，吞吐量同比下降0.3%。
石家庄、珠海、南昌等多个2017年和2018年吞吐量增长较快机场，受“国内航班总量调控措施”政策影响，吞吐量增速放缓。
武汉天河机场受《关于武汉天河机场容量调整的批复通知》政策影响，吞吐量增长较快，同比增长14.3%。
三.下半年市场展望与预测
01.暑运市场中期总结与展望
如图12所示，2019年暑运[9]中期（7月1日-7月31日）民航市场“降价增量”，客座率维持在较高水平。
#p#分页标题#e#旅客量方面：国内航线旅客运输量4962.6万人次，同比增长9.1%；国际航线旅客运输量648.2万人次，同比增长14.8%；港澳台航线旅客运输量122.4万人次，同比增长12.0%。
航班量[10]方面：国内航线航班量29.7万班，同比增长7.8%；国际航线航班量4.2万班，同比增长11.4%；港澳台航线航班量0.8万班，同比增长12.9%。
平均票价方面：国内航线平均票价868.7元，同比下降1.2%；国际航线平均票价1451.3元，同比下降7.5%；港澳台航线平均票价921.9元，同比下降2.8%。
客座率方面：国内航线客座率85.6%；国际航线客座率81.4%；港澳台航线客座率79.5%。
如图13所示，截止到8月1日，2019年暑运8月全市场旅客预订量为2608.9万人次，同比增长10.2%。其中国内航线旅客预订量1890.4万人次，同比增长10.2%；国际航线旅客预订量614.6万人次，同比增长11.1%；港澳台航线旅客预订量103.9万人次，同比增长4.9%。
02.下半年民航市场预测
如图14所示，预计2019年下半年民航全市场旅客量为34500万人次，较2018年同期增长9.5%，增速较2019年上半年提高1个百分点。
波音737MAX机型的停飞，相关航司暂停对该机型的引进，运力受非预期调减将导致市场供给受到一定影响，虽然航空公司通过提升现有飞机利用率加以弥补，但预计在局部市场，暑运供需矛盾可能会比较突出。
如图15所示，2019年1-6月，民航全市场平均客公里收益0.579元，同比下降1.0%。预计2019年下半民航全市场平均客公里变化趋势与上半年趋势保持一致，预计收益为0.588元，同比下降1.0%。
如图16所示，预计2019年下半年国內TOP10航线保持稳定增长，北京-上海、上海-北京、广州-北京航线旅客量增速与去年同期相差不大，增速有望再次超过6%。北京-深圳、深圳-北京、广州-上海航线旅客量增速不及去年同期，增长呈放缓趋势。
如图17所示，2019年下半年国际及港澳台TOP10航线旅客量增长波动变化较大，中日航线热度再次提升，预计东京-北京航线旅客量较2018年同期增长31.4%，其次是首尔-浦东和大阪-浦东航线旅客量分别增长17.9%和17.7%。
TOP10航线中预测旅客量排名第一的香港-浦东航线较2018年同期呈现负增长趋势，该航线未来是否能够逆转局势还有待观察。
自 中航信
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